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著名分析师Ben Thompson:苹果剧变之下,受害最大的不是消费者

发布时间:2018-12-03 22:49:04 所属栏目:资讯 来源:36氪
导读:副标题#e# 原标题:著名分析师Ben Thompson:苹果剧变之下,受害最大的不是消费者 编者按:苹果正在经历一场大变,从依靠产品销量提升带动公司增长,到依靠服务收入来推动公司增长。其中,最具争议的莫过于App Store。基于软硬件一体化的商业模式,苹果能够

自从2011年亚马逊的 Kindle 应用程序屈服于苹果的要求,删除了亚马逊在线商店的链接以来,这种状况就一直存在。可以肯定的是,亚马逊在这场战争中并不畏缩,但 Kindle 是一个很好的例子,说明了这项政策是多么的荒谬:

  • 苹果不对 Kindle 生态系统的任何方面负责。 亚马逊托管图书,运营商店,制作读者,应用程序等等;

    苹果的确让亚马逊最大的市场(美国)45%的潜在客户每天都随身携带苹果设备;

    因此,苹果要求亚马逊要么给苹果 iPhone 的 Kindle 应用程序30%的抽成,要么让消费者自己决定如何购买一本新书。

    当然,亚马逊选择了后一种选择:他们可以这么做,,因为他们是一个和苹果一样知名的品牌,甚至更受欢迎。对于许多小开发商来说,他们别无选择,只有给苹果30 %的收入,如果他们想做生意的话。

    这是问题的关键所在:苹果完全有权从iPhone上获得巨额利润。消费者可以购买更便宜的Android设备,但是他们不买,因为他们看重苹果的硬件,或者iOS,或者两者的结合。不过,我很难相信有人会单独购买 iOS 系统,因为这会让购买电子书变得更加困难!

    换句话说,苹果从对 iOS 的垄断中获得了丰厚的利润:如果你想获得苹果的软件体验,你别无选择,只能购买苹果的硬件。 这是完全合法的。

    不过,苹果正利用垄断优势进入邻近市场——数字内容市场——并寻求租金。 苹果公司没有采取任何措施来增加 Netflix 节目、 Spotify 音乐、亚马逊图书或任何应用程序提供商提供的数字服务的价值;他们只是简单地抽走30%,因为他们可以。

    很明显,苹果的确创造了现代应用市场,而且,正如苹果喜欢吹嘘的那样,创造了一个充满新型工作的全新经济。

    然而,这正是问题所在:App Store是我们所见过的最大的平台之一,成千上万的人都在这个平台上寻求建立真正的企业,这个平台承载着不同于操作系统功能的责任和法律限制。

    这对整个社会都是不利的,我坚信苹果制定App Store规则是违法的,这样它就可以利用智能手机的份额来垄断iOS上的数字商品和服务的利润,这不是因为iOS有什么特别之处,而是因为这是应用接近50 %美国人口的唯一可能途径。

    苹果和服务故事

    苹果决定在2011年开始实施这一战略,这已经够令人失望的了。更令人担忧的事情发生在2016年1月。iPhone的单位销售额基本上停止增长,苹果的回应是“服务故事”。

    首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)在开场白中提到了一份特别的补充文件,意在强调苹果的服务业务蒸蒸日上:

    每个季度,我们都会报告我们的服务类别的结果,包括iTunes、App Store、AppleCare、iCloud、Apple Pay、授权和其他一些项目的收入。

    今天,我们想强调这一类别增长的主要驱动因素,我们在补充材料的第三页总结了这些因素。我们向客户提供的绝大多数服务,例如应用程序、电影和电视节目,都与我们的设备安装基数相关,而不是与当前季度的销售额相关。

    对于其中一些服务,例如内容,我们根据交易价值来确认收入。对于一些服务,例如App Store,我们与应用开发者分享每笔交易的部分价值,并且只确认我们保留的部分收入。

    为了充分理解我们向我们的客户群体提供的服务的规模以及这一业务的增长速度,我们除了考虑收入之外,还考虑购买。当我们在2015财年合计与我们的客户群体相关的服务购买价值时,总计超过310亿美元。这比2014财年增长了23 %。

    首先,令人吃惊的是,当苹果面临其在股市中最具挑战性的一年时,它的第一反应基本上就是在苹果和佩珀案中表明原告的观点:突然间,公司想要承认所有的应用收入,其“一部分”是与开发者分享的。 这听起来像是一家处于中间的公司。

    第二,尽管如此,苹果想要囊括所有应用收入的原因是“服务故事”一直是App Store的首要故事。苹果凭借其对App Store的垄断控制,赚取了巨额利润。它不会制作游戏、生产力应用程序或数字内容;它只是抽取了30%,这不是因为它的购买体验更好,而是因为它是唯一的选择。

    可以肯定的是,这是一个值得讲述的故事,至少在股票市场上是这样:苹果的市盈率,即使最近股价下跌,也比2016年1月上涨了50 % (两个月前上涨了100 % )。

    投资者相信——有充分的理由——苹果可以从除了新设备之外的其他东西中获得可持续的利润(有趣的是,苹果最近的股票下滑似乎来自苹果坚持其报告强调收入而非销量)。

    与此同时,在任何一家公司以“寻租”为基础来预测自己的增长故事时,我都会感到非常不安:这并不是说这种增长不是真实的,而是这种追求对公司最初的伟大之处具有腐蚀性。

    这对苹果来说是一个特别大的问题:苹果总是通过成为最好的公司,来获取成功。当公司高管更关心从其他公司的创新中获取利润时,苹果如何保持这种优势?

    (编辑:云计算网_宿迁站长网)

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